
เล่าปี่ ชาวเมืองตุ้นก้วนอาศัยอยู่กับมารดา ทอเสื่อขาย เล่าเหง พ่อของ
เล่าปี่ ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระเจ้าฮั่นเกงเต้ เสียชีวิตไปตั้งแต่เล่าปี่ยังเล็ก
สองแม่ลูกจึงมีชีวิตที่ยากลำบาก ในสมัยที่เล่าปี่ยังเล็กนั้นมีคนทำนายว่า
จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้า
ต่อมาเมื่อเล่าปี่โตขึ้นได้ข่าวเรื่องโจรโพกผ้าเหลืองอาละวาดสร้างความ
เดือดร้อน ก็คิดจะช่วยเหลือบ้านเมือง โชคดีได้พบเตียวหุย และกวนอู
ทั้งสามสาบานเป็นพี่น้อง รวบรวมไพร่พลตั้งเป็นกองกำลังอาสา ช่วยกัน
ปราบพวกโจรโพกผ้าเหลืองเพื่อบ้านเมือง ทำให้พบกับโจโฉ ผู้เติบโตมา
พร้อมกับไหวพริบและความฉลาดซึ่งเข้ารับราชการรับใช้บ้านเมือง และ
ซุนเกี๋ยน ผู้ที่ไม่เคยกลัวสิ่งใด ปราบโจรในละแวกบ้านเกิดของตนจนได้
ฉายา พยัคฆ์แห่งกังตั๋ง และรวมกำลังกัน ปราบโจรโพกผ้าเหลืองลงได้
ในที่สุด



อ้วนสุดเจอกองทัพของเล่าปี่ตีกระหน่ำก็พ่ายแพ้อีกครั้ง อ้วนสุดต้อง
ระหกระเหินและตายอย่างน่าอนาถ ทางด้านอ้วนเส้ยวเมือจัดการกองซุนจ้านสำเร็จ ก็รวบรวมกองทัพ
เตรียมทำศึกกับโจโฉอีกครั้ง ตอนนี้โจโฉจึงมีปัญหาจากทั้งทางอ้วน
เสี้ยวและเล่าปี่พร้อมกันเลยทีเดียว





เล่าปี่ขยายอำนาจออกไปเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ทางฝ่ายกังตั๋งทวงเกงจิ๋วคืน ขงเบ้งจึงวางแผนคืนหัวเมืองบางส่วนให้ เพื่อให้ได้กำลังฝ่ายซุนกวนไปปะทะกับฝ่ายโจโฉ แต่ในที่สุดเมื่อสงครามยืดเยื้อ ซุนกวนเข้าใจผลของความเสียหายจึงส่งสาส์นไปยังโจโฉเพื่อให้สงบศึก โจโฉเห็นด้วย ต่างฝ่ายจึงเลิกรากันไป
เมื่อโจโฉกลับถึงเมืองฮูโต๋ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นวุยอ๋อง ต่อมาเล่าปี่ก็ตั้งตนเป็นอ๋องแห่งฮันต๋ง เช่นกัน

ทางฝ่ายกังตั๋งวางแผนยึดเมืองเกงจิ๋ว เป็นเหตุให้กวนอูถูกจับประหารชีวิต ซุนกวนวางแผนให้จ๊กก๊กโกรธวุยก๊ก จึงส่งศีรษะของกวนอูไปให้โจโฉ เล่าปี่และเตียวหุยเศร้าโศกเสียใจกับข่าวนี้
ทางด้านโจโฉก็เริ่มเห็นภาพหลอนเนื่องจากอาการปวดหัวอย่างรุนแรง จนเสียชีวิตในที่สุด เมื่อโจโฉตาย เล่าปี่และเตียวหุยก็ตัดสินใจ บุกตีฝ่ายกังตั๋ง ล้างแค้นให้กวนอู ด้วยความเศร้าโศกและฤทธิ์สุราทำให้เตียวหุยลงโทษทหารในค่ายอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้ตนเองถูกสังหารในที่สุด
ลูกของกวนอูและเตียวหุยได้เป็นกำลังสำคัญให้แก่จ๊กก๊ก แต่ต่อมาในศึกครั้งหนึ่ง ฮองตงก็พลาดท่าและเสียชีวิตไปด้วยเช่นกัน

เล่าปี่ออกรบล้างแค้นให้น้องทั้งสอง แต่ก็พ่ายแพ้กลับมา แล้วป่วย ด้วยความโศกเศร้าทำให้ตรอมใจจนเสียชีวิต ขงเบ้งจึงเป้นผู้ดูแลพระราชโอรส (อาเต๊า) และดูแลบ้านเมือง ส่วนทางด้านวุยก๊กนั้น โจผีขึ้นครองราชย์ ได้สุมาอี้เป็นที่ปรึกษา สุมาอี้กับขงเบ้งฟาดฟันกันด้วยชั้นเชิงการวางแผน สุมาอี้ส่งสาส์นไปยังเจ้าเมืองต่างๆ นำทัพมากดดันจ๊กก๊ก แต่ขงเบ้งก็รับมือได้หมด หนึ่งในศึกครั้งนี้ มีตอนที่ขงเบ้งยกทัพไปกำราบเบ้งเฮ็ก เจ้าเมืองมันอ๋องด้วย

ขงเบ้งและสุมาอี้ต่างขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือด ผลัดกันเพลี่ยงพล้ำ ผลัดกันชนะ โดยมีทางฝ่ายกังตั๋งคอยดูอยู่ห่างๆ แต่ด้วยการที่ขงเบ้งใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสนามรบ โหมงานศึกอย่างหนัก บวกกับพระเจ้าเล่าเสี้ยนไม่มีความสามารถในการบริหารแผ่นดิน ทำให้ภาระทุกอย่างตกอยู่ที่ขงเบ้ง และเป็นเหตุให้สุขภาพเสื่อมโทรมจนเสียชีวิตในที่สุด เมื่อจ๊กก๊กขาดขงเบ้ง สุมาอี้ก็เอาชนะได้ ภายหลังตระกูลสุมาครองอำนาจเหนือวุยก๊ก จากนั้นก็รวมจ๊กก๊ก และง่อก๊กเข้าด้วยกัน จนแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวในที่สุด

ตั๋งโต๊ะ เจ้าเมืองซีหลง ซึ่งเดินทางมายังเมืองหลวงนั้น เป็นคนหยาบช้า
ต้องการอำนาจ วางแผนที่จะถอดหองจูเปียนออกและยกหองจูเหียบ
ซึ่งเป็นราชบุตรต่างฮองเฮาขึ้นเป็นแทน ขณะที่ตนเองเป็นมหาอุปราช
สังหารโฮเฮาและหองจูเปียน กุมอำนาจปกครองบ้านเมืองไว้ในมือ
อีกทั้งเมื่อได้ยอดขุนพลอย่างลิโป้มาอยู่ข้างกาย ก็ยิ่งเหิมเกริม
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายขี้นเสียเอง
เหล่าขุนนางไม่สามารถทนความชั่วร้ายของตั๋งโต๊ะได้อีก แม้พยายาม
วางแผนกำจัดแต่ก็ไม่สำเร็จ จึงรวมกำลังกันกับเจ้าเมืองทั้งหลาย
อ้างประสงค์ของฮ่องเต้ ตั้งเป็นกองทัพเพื่อกำจัดตั๋งโต๊ะ

ด้านอ้วนเสี้ยวรู้ว่าซุนเกี๋ยนได้ตราหยกทำให้หมางใจกัน อ้วนเสี้ยวบอก
เรื่องตราหยกให้เล่าเปียว เจ้าเมืองเกงจิ๋วรู้ ทำให้เล่าเปียวรบกับซุนเกี๋ยน
เพื่อชิงตราหยก ดังนั้นกว่าซุนเกี๋ยนจะกลับถึงกังตั๋งก็เสียไพร่พลไปเป็น
จำนวนมาก
ต่อมาอ้วนเสี้ยวผิดสัญญากองซุนจ้าน ซ้ำยังสังหารกองซุนอวดผู้น้อง
ทำให้กองซุนจ้านโกรธแค้นมาก ยกทัพไปรบกับอ้วนเสี้ยวจนเกือบ
เสียท่า ดีที่จูล่งมาช่วยทัน จากนั้นพวกของเล่าปี่ก็ตามมาสมทบ ตีทัพ
อ้วนเสี้ยวถอยกลับไปในที่สุด เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เล่าปี่ได้รู้จักจูล่ง
ยอดทหารของกองซุนจ้าน
ต่อมาซุนเกี๋ยนยกทัพจะไปจัดการเล่าเปียว แต่ตัวเองกลับเสียทีอุบาย
ข้าศึกจนเสียชีวิต ทางด้านตั๋งโต๊ะ อ้องอุ้น ขุนนางราชสำนักวางแผน
กำจัดตั๋งโต๊ะโดยบอกว่าจะมอบเตียวเสี้ยน นางรำรูปโฉมงดงาม
ที่อ้องอุ้นรักเหมือนลูกสาวให้ลิโป้ แต่กลับมอบให้ตั๋งโต๊ะ จากนั้น
เตียวเสี้ยนใช้มารยาทำให้ตั๋งโต๊ะและลิโป้แตกคอกัน จนสามารถสังหาร
ตั๋งโต๊ะได้ในที่สุด
แต่ต่อมาลิฉุย กุยกีก็สังหารอ้องอุ้น แล้วครอบครองอำนาจจากฮ่องเต้
ที่ทรงพระเยาว์เสียเอง